Egiptul este lovit de o serie de molime teribile care distrug regatul. Insa urmeaza si ultimul dezastru - Nilul dispare. Apele care hranesc si tin in viata pamanturile seaca. Ceva catastrofal are loc in adancimile neexplorate ale Africii, acolo de unde izvoraste puternicul fluviu. Disperat, faraonul trimite dupa magul Taita, singurul om care ar putea ajunge la originea apelor ca sa descopere sursa tuturor relelor. Insa nimeni nu-si inchipuie ce dusman teribil il asteapta pe Mag in acele taramuri misterioase de la capatul lumii lor.