Urmare a lui Don Juan, Regele indragostit introduce cititorul la curtea lui Francois I.
La Paris, Clother de Ponthus descopera ca nu este fiul lui Philippe de Ponthus, si ca acesta l-a adoptat la moartea mamei sale, Agnes de Sennecour. Secretul nasterii lui Clother este ingropat undeva, in capela palatului d'Arronces. In acest palat locuieste Leonor d'Ulloa, iar in aceasta capela se afla ramasitele tatalui ei, Don Sanche de Ulloa. Ea viseaza sa razbune moartea tatalui ei si a surorii ei iubite si sa ucida pe infamul Don Juan. Seducatorul nu a incetat sa o hartuiasca, cu scopul de a o avea pe lista cuceririlor lui si s-a aliat cu Amauri de Loraydan, redutabil consilier al regelui Francois I. Avand putere, Loraydan il urmareste fara mila pe Clother, care ii zadarniceste planurile. Riscandu-si viata, Clother va apara onoarea sa si pe cea a Leonorei si va descoperi secretul incredibil al nasterii sale.
Michel Zevaco isi demonstreaza si de data aceasta talentul ca romancier de capa si spada.