In 1628 Louis XIII guverneaza Franta impreuna cu cardinalul Richelieu. Ultimul incearca sa faca fata conspiratiilor necontenite pe care le creaza mama (Marie de Medicis), sotia (Anne d Autriche) si fratele regelui (Gaston d Orleans). Problema este ca regele, cu o sanatate fragila si lipsit de orice interes fata de sotia sa, nu are inca niciun mostenitor.

Gratie unei retele de spioni devotati. Richelieu afla ca un anume conte de Moret (supranumit Sfinxul Rosu), fiul natural al lui Henri IV si al Jacqueline de Bueil, a adus niste scrisori celor doua regine si s-a indragostit de d Isabelle de Lautrec, domnisoara de onoare a Anne d Autriche care era promisa lui M. de Pontis.