La curtea regelui Roger, in Sicilia secolului XII-lea, se dau adevarate lupte pentru putere intre crestini, musulmani, evrei si greci. Un tanar se vede nevoit sa aleaga intre o iubita de vita nobila si o senzuala dansatoare, visand sa renunte la intrigile de la curte in favoarea vietii austere si riscante de cavaler. Pana in clipa cand afla ca regele sau iubit e in pericol...