Benjamin Ziskind este un ratat dotat cu o inteligenta exceptionala, pe care o foloseste doar ca sa redacteze intrebari-capcana pentru un show TV de mana a doua. Parasit de sotie, nu reuseste sa treaca peste moartea parintilor sai, iar succesul Sarei, sora lui geamana, sfarseste prin a-l deprima si mai tare. Ajuns fara voia lui la un cocktail pentru celibatari organizat de un muzeu din New York, Ben da din intamplare peste un studiu de Chagall care ii pare cunoscut: micul tablou atarna odinioara in apartamentul familiei lui. Cum de se afla acolo? Manat de un impuls, Ben il ascunde in haina si iese cu el din muzeu fara a fi descoperit. Se declanseaza astfel o odisee incredibila in trecut, pentru a retrasa istoria acestui tablou, care este totodata si istoria familiei Ziskind.

Totul a inceput demult, in Rusia revolutionara, la orfelinatul unde Chagall, faimosul pictor suprarealist, preda lectii de desen baietilor...