Eroii nostrii se trezesc deodata intr-o lume fantastica readusa la viata de magia sarbatorilor, in care totul devine posibil. Pe muzica lui Tchaikovsky, Spargatorul de nuci, Jerry se hotaraste sa dea o petrecere. Din pacate planurile sunt date peste cap atunci cand Tom si amicii sai, o banda de pisici nervoase, apar neinvitati. Mai mult, ei o rapesc pe iubita lui Jerry si lasa in urma un adevarat haos. Depinde numai de Jerry sa aduca lucrurile la normal si sa trimita pisicile inapoi de unde au venit. Cu putin ajutor din partea unui soricel pe nume Tuffy si a celorlalti noi prieteni, Jerry chiar poate reusi!