Bruma viseaza sa ajunga pictorita si se trezeste deodata intr-un tablou cu un oras unde iarba e albastra, borcanele de dulceata cresc in copaci, iar mesele pregatesc singure de mancare. Acolo ii intalneste pentru prima data pe dragonul Smoc-galbui si pe fratii Izma si Omat, care o invata sa zboare. Impreuna cu ei si cu misteriosul lor prieten, Mugur, Bruma porneste intr-o misiune de salvare a locuitorilor, ale caror Vise au fost puse pe fuga de Spaime.