Profesorul Kalitin este un chimist sovietic fara scrupule, obsedat de crearea unei otravi mortale, care sa fie imposibil de depistat si fara antidot. Cand intelege cati oameni mor din cauza lui, este coplesit de vinovatie, iar la destramarea URSS fuge in Vest. Desi primeste o noua identitate, e deconspirat si implicat in ancheta asupra uciderii a doi agenti occidentali. Iar pe urmele sale pornesc doi ucigasi din fortele speciale, care vor sai administreze chiar otrava creata de el.