Innodand firul cu volumul al doilea, cel de-al treilea se deschide cu Laurel, zana crescuta printre oameni, ajunsa acum in clasa a douasprezecea de liceu si indragostita in continuare de prietenul ei David, pe care l-a ales in defavoarea lui Tamani, spiritul inrudit din Avalon, taramul zanelor. Iata insa ca Tamani apare din senin ca elev pasamite transferat (din Scotia) la liceul unde invata Laurel, starnind o lunga intriga de gelozie si conflicte cu David. Sosirea lui este legata de faptul ciudat ca santinelele-zane care o protejeaza pe Laurel nu mai reusesc sa prinda nici un trol in ultima vreme, cu toate ca detecteaza constant urme ale trecerii lor. Tamani a fost trimis ca un fel de iscoada in lumea oamenilor, dupa un stagiu de pregatire in Scotia, pentru a participa la supravegherea mai indeaproape a lui Laurel. El reuseste sa respinga la un moment dat un atac al trolilor asupra grupului de adolescenti, dar trolii dispar din nou fara urma. Odata cu Tamani, la liceu soseste si Yuki, o eleva japoneza, care se dovedeste a fi tot o zana – salbatica, se pare, intrucat in afara Avalonului nimeni nu stie sa existe zane neinventariate. Yuki a fost de fapt adusa de Klea, care pretinde ca a scapat-o de troli si care o roaga pe Laurel sa o ajute pe eleva nou-venita sa se integreze. Desi Yuki refuza avansurile lui Laurel, ea nu rezista in fata lui Tamani, fata de care, parca impotriva vointei ei, incepe sa aiba sentimente, starnind astfel gelozia lui Laurel.

Intr-un final, Tamani si Shar, mentorul sau, descopera o vraja complicata care ascundea portiunea de padure unde dispareau trolii, lucru care ii face sa se intrebe cine ar fi putut concepe, dintre troli sau in cardasie cu ei, o asemenea vraja. Dupa ce Tamani descopera in locul respectiv o substanta stranie, in care Laurel, experimentand, reuseste sa detecteze ingrediente din petale de zana, suspectul numarul unu este Klea, banuita ea insasi de a fi o zana mascata, aliata cu trolii pentru a se razbuna pe Avalon.

Actiunea se continua in cel de-al patrulea volum.