Jim Nasturel ajunge pe minuscula insula Lummerland - cu o populatie de doar patru locuitori - prin intermediul unui pachet misterios.
Insa, din cauza „aglomeratiei" din mica lor tara, mecanicul Lukas se vede nevoit sa-l ia pe Jim si, la carma fantasticei sale locomotive Emma, sa porneasca intr-o calatorie prin tinuturi bizare, unde intalnesc personaje memorabile: Uriasul Parelnic, dragonul-pe-jumatate sau bonzii de la castelul din Mandala, care se arunca pe burta ori de cate ori isi saluta suveranul.
Ca in toate povestile, exista si o printesa care trebuie salvata: micuta Li Si, fiica desteapta foc a Imparatului Mandalei.
Astfel isi construieste povestea magicianul Michael Ende, in cartea care l-a asezat in randul celor mai straluciti scriitori de carti pentru copii.