Keraban este un negustor turc care traieste in Istanbul. Intr-o zi, invitandu-l pe partenerul sau de afaceri olandez la cina in locuinta sa situata de cealalta parte a stramtorii Bosfor, afla ca s-a instituit un impozit pentru fiecare traversare cu barca a stramtorii. Ultragiat de o asemenea decizie, Keraban refuza sa plateasca impozitul si alege in schimb sa inconjoare Marea Neagra pentru a ajunge la locuinta sa.

Dupa ce supravietuieste atacului unor mistreti, grupul ajunge la Odesa. Aici, Keraban il viziteaza pe nepotul lui, Ahmet, care este pe punctul de a se casatori cu Amasia, fiica bancherului Selim. Keraban il roaga pe Ahmet sa-l insoteasca la Scutari, dar, la scurt timp dupa plecarea lor, Amasia este rapita de capitanul Yarhud. La granita dintre Rusia si Turcia calatorii descopera ca linia de cale ferata a fost distrusa, dar Keraban reuseste sa traverseze folosind carute.

In apropierea unui far, Ahmet salveaza doua femei care supravietuisera unui naufragiu. Una dintre ele este Amasia, pe care Yarhud o furase pentru a o duce intr-un caravanserai. Grupul ii demasca pe rapitori si, in continuare, il angajeaza ca ghid pe Scarpante, fara a sti ca acesta este un bandit. Ghidul ii convinge sa paraseasca ruta de coasta si sa se avante prin muntii din Anatolia. Acolo, grupul este atacat noaptea de banditi, dar reuseste sa scape, omorandu-i in conflict pe Yarhud si Scarpante.

Ajuns inapoi in Istanbul, Keraban afla ca nunta dintre Ahmet si Amasia poate avea loc doar in partea europeana a orasului. Din nou, refuza sa plateasca taxa pentru traversarea cu barca a Bosforului, folosind in schimb o roaba impinsa pe deasupra apei, pe o franghie lunga de 1300 de metri. Nunta are loc, spre bucura tuturor, iar partenerul olandez al lui Keraban primeste placuta veste ca sotia sa - despre care credea ca murise - traieste si vine sa il viziteze