Lyra - curajoasa, cercetand neobosita misteriosul fenomen al Prafului – si Will – noul ei prieten, fugar pe urmele tatalui pe care nu l-a cunoscut niciodata – se intalnesc pe taramul straniu si exotic numit Cittagazze, „tinutul cotofenelor". Un taram unde oamenii mari s-au facut nevazuti, inghititi de teribilele, infricosatoarele Spectre, iar copiii par toti salbatici. Din momentul in care aletiometrul ii da Lyrei comanda „Gaseste-l pe tatal lui Will!", cautarile ii poarta pe cei doi prieteni in miezul unei lupte crancene: muritori, vrajitoare, fiare si duhuri de peste tot se unesc impotriva fortei nevazute care stapaneste Spectrele. O singura arma, straveche si fermecata, in stare sa taie ferestre intre lumi, o poate invinge: mult ravnitul Pumnal Diafan.