Carlo isi asteapta tatal de multa, multa vreme. Acesta ii promite mereu ca va veni sa-l vada din Italia, unde locuieste. Dar pur si simplu nu mai vine. Atunci, Carlo porneste el la drum spre Palermo. Singur-singurel, cu trenul de noapte, cu taxiul sau cu feribotul. Fara bilet sau vreun plan precis. Pe parcursul lungii sale calatorii trece printr-o groaza de aventuri si cunoaste o multime de oameni neobisnuiti. Pana cand, in sfarsit, ajunge la usa tatalui sau...