O mare nenorocire s-a abatut asupra lui Pongwiffy: Woody, matura si tovarasul ei de nadejde, a luat-o razna de tot si nici vorba sa mai asculte de poruncile sarmanei Vrajitoare. in plus, ori de cite ori cineva pomeneste numele Trolilor, o ia cu lesin. Asta se petrece de Halloween, cind Pongwiffy se pregateste pentru cea mai de seama petrecere a anului – MARELE BAL MASCAT.

Cum a ramas fara matura, a ajuns de risul suratelor, ba chiar mai rau decit atit, a ramas la mila lui Sharkadder. Si tocmai acum, cind e la mare ananghie, Trolii – cei mai nesuferiti vecini pe care i-ar putea avea cineva – hotarasc sa se razbune pentru toate cite au patimit; dar au nevoie de un plan... Si sa te fereasca bunul Dumnezeu de razbunarea Trolilor si a celorlalte fapturi din Padurea Vrajitoarelor...