Candva, nu foarte departe de zilele noastre, traia o tanara zana croitoreasa. Zana Papiota nu era o croitoreasa obisnuita - ea avea puteri magice, pe care le lua din bunatatea oamenilor si din bucuria lor. Atunci cand zana era trista, puterile ii dispareau si era nevoita sa croiasca haine din materiale obisnuite. Asta pana intr-o buna zi, cand incepe sa-i treaca pragul cineva care ii da o lectie pretioasa. Treptat, Zana Papiota isi recapata puterile si nu mica ii e mirarea cand afla ca magia hainelor croite de ea nu venea din borcanasele cu praf de stele si raze de luna, ci din cu totul alta parte...