Adevarata tentatie incepe la miezul noptii...

Un proprietar de cai chipes si singuratic, Spencer Dumarque, al patrulea duce de Morland, este membru al exclusivistului Club al Armasarilor, o organizatie atat de selecta, incat nu are decat zece membri – desi norocul poate ajuta pe oricine sa obtina aceasta calitate. Iar Spencer este un barbat foarte norocos, pe langa faptul ca are o obsesie pentru un cal foarte valoros, un secret intunecat si, mai nou, renumele de Ducele de la Miezul Noptii.
In fiecare noapte, isi alege o partenera pentru un vals fascinant, care face femeile sa viseze. Dar nici una dintre doamne nu-i capteaza atentia si nimeni nu-l fascineaza vreodata pe duce – pana in clipa in care Lady Amelia d'Orsay isi incearca norocul.
Intr-un moment de disperare, tanara de o frumusete iesita din tipare il invita pe duce la dans si, fara sa-si dea seama, ii fura inima. Cand Amelia ii cere sa-i stearga datoria la carti a fratelui ei, nu isi imagineaza nici o clipa ca jocul sau inteligent va conduce spre o pasiune inflacarata si o cerere in casatorie neobisnuita.

Cu toate acestea, Spencer este un barbat plin de mister, care ar putea fi implicat in uciderea socanta a barbatului care a fondat Clubul Armasarilor. Oare Amelia isi va risca inima in acest pariu nechibzuit sau va castiga o iubire nemuritoare?