Personaje din cele mai diverse – un batran scriitor sud-american angajat alaturi de un tanar debutant intr-o cursa a premiilor literare provinciale, o fosta diva a cinematografiei porno, un scriitoras fara talent, dar posedat de literatura, un vagabond de lux poreclit Viermele si vorbitor al tuturor dialectelor indiene din Mexic, doua femei-picaro in cautarea dragostei – calatoresc in perfecta libertate prin lume si intre fictiunea si realitatea care se imita reciproc, intr-un permanent si rafinat joc de aluzii culturale si autoreferentiale uneori pline de umor, alteori vadit incrancenate, dar dandu-ne mereu cate ceva de gandit.